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【国庆擒牛宝(bao)典(dian)】“短(duan)跑冠军”来了！“消耗牛50强”出炉,板块,金(jin)融政策,数(shu)据
数(shu)据宝(bao)国庆特别策划
《擒牛宝(bao)典(dian)》
“钓(diao)鱼要到鱼多的地方去钓(diao)鱼”，消耗股在各国的股市中都是穿越牛熊的“短(duan)跑冠军”，涌现过大(da)批(pi)10年10倍牛股。本文为数(shu)据宝(bao)国庆特别策划《擒牛宝(bao)典(dian)》第五篇——消耗牛，50只稳增(zeng)长消耗牛股揭晓。
9月24日，一揽子重磅金(jin)融政策集中发布，超出市场预期。受此利好提振，A股首要指数(shu)集体飙升，消耗板块反(fan)弹幅度明(ming)显高(gao)于其他行业(ye)板块，重回A股市场“聚光灯”下。
两大(da)消耗行业(ye)10年收益翻倍
不停以来，消耗板块长坡(po)厚雪，是投资者(zhe)眼中可以穿越牛熊的优质板块。证券时报·数(shu)据宝(bao)梳理各行业(ye)过去10年的收益率，31个申万(wan)一级行业(ye)中，过去10年有25个行业(ye)是上涨的，仅食品饮料和家用电器(qi)两个行业(ye)的收益翻倍；收益率排名居前的行业(ye)中还包(bao)含社(she)会服务、医药生物、汽(qi)车等大(da)消耗领域板块。与同期沪深300指数(shu)的收益率相比，消耗行业(ye)全体收益率明(ming)显超越沪深300。
站在当前的市场环境下，多数(shu)机构(gou)认为拐点已至(zhi)，逆风因素正在徐徐退(tui)去，A股有望(wang)迎来全面反(fan)攻期。停止9月30日收盘，申万(wan)31个行业(ye)指数(shu)全线录得上涨，美容护理、食品饮料行业(ye)位居涨幅前两位，9月24日以来离别累计上涨41.89%和36.33%。
消耗ETF霸榜
消耗第一大(da)板块非白酒莫属，白酒板块范围(wei)最大(da)的鹏华中证酒ETF已囊获三连(lian)板。基金(jin)的强势表现泉源于贵州茅(mao)台(tai)、五粮液(ye)、泸州老窖这3只权(quan)重股的支撑，二季度末数(shu)据表现，该(gai)基金(jin)对这3股的持仓(cang)权(quan)重离别为15.97%、15.58%和11.73%，第四重仓(cang)股山(shan)西汾酒的权(quan)重是11.42%。
贵州茅(mao)台(tai)从9月24日启动大(da)涨，目前已累计上涨38.56%；贵州茅(mao)台(tai)节前最后(hou)一个生意业(ye)务日的成交(jiao)额高(gao)达269.83亿元，创汗青天量。2020年以来，共有3个生意业(ye)务日的贵州茅(mao)台(tai)成交(jiao)额在200亿元之(zhi)上，离别是2021年9月27日的232.71亿元和2022年10月24日的202.18亿元。五粮液(ye)自9月19日触底反(fan)弹至(zhi)今累计涨超50%；泸州老窖同区间累计上涨49.67%。
近5个生意业(ye)务日，涨幅居前的行业(ye)类ETF被(bei)消耗行业(ye)霸屏。华安中证申万(wan)食品饮料ETF涨幅居首，近5日上涨41.96%；多只消耗类ETF得到市场资金(jin)大(da)手(shou)笔净流(liu)入。
淡季叠加政策频出
催化低估值板块眉飞色舞
随着国庆节长假的到来，各地促消耗的政策再度加码，上海(hai)发放消耗券5亿元，四川消耗券投入超4亿元。旅游消耗热情在十一假期集中爆发，携程(cheng)国庆首日数(shu)据表现，假期第一天多地景区门票售罄，国内景区门票订单量同比增(zeng)长37%，民宿(xiu)预订量同比增(zeng)长55%。假期首日出境游订单量同比增(zeng)长近四成。
此外，在消耗品以旧换新(xin)政策面，根据市场监管总局克日发布的消息，市场监管总局等七部门印发《以尺度提拔牵引设备更新(xin)和消耗品以旧换新(xin)行动计划》，重点围(wei)绕汽(qi)车、家电、家居、新(xin)兴消耗等领域尺度化新(xin)需求的115项国家尺度目前已全部立项，并已发布30项。消耗潜力有望(wang)持续释放。
从估值来看，Wind大(da)消耗指数(shu)自2021年下半年以来持续震荡下挫，从最高(gao)的3814.31点最低跌(die)至(zhi)本年2月初(chu)的1842.6点，跌(die)幅超50%。该(gai)指数(shu)最新(xin)估值为23.52倍，全体处于近5年的15.35%分位点；若按照“9·24金(jin)融新(xin)政”发布前的估值点位来看，指数(shu)估值处于近5年的0.25%分位点。
预测后(hou)市，中信证券指出，消耗后(hou)周(zhou)期特征明(ming)显，政策态度明(ming)确后(hou)的经济修复预期，将积极动员(yuan)消耗景气上升预期。消耗在履历前期消极情绪释放后(hou)目前估值仍处于汗青较低水位，而2024年第四季度起消耗多数(shu)板块基数(shu)压力减缓下本身处于企稳拐点，建议(yi)积极对待政策转向下的消耗修复机遇(yu)。
华泰证券透(tou)露表现，消耗板块当前估值处于底部区间，政策催化下将来戴维斯双(shuang)击可期。多数(shu)消耗龙头2024年市盈(ying)率处于10倍至(zhi)20倍，且机构(gou)配置比例较低，市场对付消耗的消极情绪已得到较为充分地反(fan)映。预测后(hou)续，消耗龙头功绩韧性(xing)较强，随着政策组合拳提振市场决心，以及扩内需、促消耗政策落地显效，有望(wang)动员(yuan)消耗板块功绩向好与估值持续修复。
四季度大(da)消耗胜率高(gao)
消耗牛50强出炉
证券时报·数(shu)据宝(bao)梳理近10年的数(shu)据发现，受国庆假期、双(shuang)11购物节和春(chun)节等因素影响，多个消耗类行业(ye)在第四季度中行情表现突出，上涨概率居前。
10月上涨幅度居前的五大(da)行业(ye)离别是医药生物、电子、综合、银行、食品饮料，个西医药生物、电子行业(ye)的上涨概率均高(gao)达80%，均匀上涨幅度离别为2.25%和2.57%。
A股中大(da)消耗领域涵盖范围(wei)较广，数(shu)据宝(bao)梳理食品饮料、旅游、商贸(mao)百(bai)货、医药贸(mao)易、乘用车等领域个股共计600余(yu)只，并结合本年上半年红(hong)利本领以及将来功绩预期，根据以下条件梳理出消耗牛50强榜单。
1.本年上半年归母净利润大(da)于1亿元，且同比实现增(zeng)长，净资产收益率大(da)于5%；2.超15家机构(gou)给予(yu)评级；3.机构(gou)一致预测2024年、2025年、2026年净利润均实现同比增(zeng)长，且3年均匀净利润增(zeng)幅超过10%。
全体来看，消耗牛50强个股中，包(bao)含比亚(ya)迪、山(shan)西汾酒、长城汽(qi)车、福耀玻璃(li)等多只千亿市值牛股。从估值角度来看，50强股票最新(xin)滚动市盈(ying)率中位数(shu)为24.2倍，赛(sai)轮轮胎、潍柴动力、兆驰股份等7只个股的最新(xin)市盈(ying)率均不敷15倍。
根据机构(gou)一致预测，宋城演(yan)艺、赛(sai)力斯、立高(gao)食品、锦波生物、科沃斯等股的近3年功绩增(zeng)幅居前。
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